Про здійснення у 2022 році правочинів з державним боргом

Відповідно до частини сьомої статті 16 Бюджетного кодексу України, з метою ефективного управління державним боргом в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Основні умови правочинів з державним боргом, які здійснюються у 2022 році, що додаються (далі - Основні умови).

2. Міністерству фінансів:

1) забезпечити звернення до держателів облігацій зовнішніх державних позик, зазначених у додатку до Основних умов (далі - облігації), з метою погодження з ними внесення передбачених Основними умовами змін до умов випуску облігацій, а також забезпечити проведення інших заходів та процедур, необхідних для надання держателями облігацій згоди на зміну умов випуску облігацій;

2) забезпечити погодження Основних умов з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

3) у зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом (далі - правочини) забезпечити сплату відсоткового доходу за облігаціями 2018 року першої серії, що належить до сплати 1 серпня 2022 р., не раніше дати проведення держателями таких облігацій голосування щодо змін до умов їх випуску, але у разі, коли держателі не погодять зазначених змін, то не пізніше спливу передбаченого умовами випуску відповідних облігацій пільгового періоду здійснення платежів за ними;

4) у разі очікуваного збільшення непогашеного номінального обсягу облігацій за результатами здійснення правочинів враховувати під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік:

в межах граничного обсягу державного боргу - збільшений відповідним чином непогашений номінальний обсяг облігацій;

кошти для погашення та обслуговування державного боргу за облігаціями з урахуванням збільшення їх непогашеного номінального обсягу.

3. Міністрові фінансів (або особі, яка виконує його обов’язки) укласти договори та підписати інші документи, пов’язані із здійсненням правочинів.

ОСНОВНІ УМОВИ
правочинів з державним боргом, які здійснюються у 2022 році

1. Правочини з державним боргом у 2022 році (далі - правочини) здійснюються у строк до 15 серпня 2022 р. шляхом внесення до умов випуску облігацій, що зазначені в додатку (далі - облігації), за погодженням з держателями облігацій змін, що викладені у пунктах 2-4 цих Основних умов, а також інших пов’язаних з цим змін, що передбачені в документах, зазначених у пункті 5 цих Основних умов.

2. Відстрочка дат погашення облігацій.

Кінцева дата погашення кожних облігацій (а щодо облігацій 2017 року - кожна дата погашення частини облігацій 2017 року) відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій (а щодо облігацій 2017 року - з кожної відповідної дати погашення частини облігацій 2017 року).

3. Відстрочка дат сплати відсоткового доходу.

Всі дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після вчинення правочинів, відстрочуються на строк у 24 місяці з кожної відповідної дати сплати відсоткового доходу (а щодо облігацій 2018 року першої серії - всі дати сплати відсоткового доходу за цими облігаціями відстрочуються на строк у 24 місяці з 1 серпня 2022 року).

4. Сума доходу держателів.

Протягом зазначеної у пунктах 2 і 3 цих Основних умов відстрочки:

відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (основний відсотковий дохід);

на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (далі - сума доходу держателів) на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям облігацій:

частково, в разі чого виплата здійснюється пропорційно за всіма облігаціями; або

повністю, в разі чого подальша відстрочка вважається припиненою.

5. Інші умови правочинів встановлюються документами, пов’язаними із здійсненням правочинів, зокрема:

договором доручення у зв’язку з отриманням згоди (Solicitation Agency Agreement);

листом-угодою про надання послуг інформаційного і табуляційного агента (Information and Tabulation Agent Engagement Letter);

меморандумом для держателів облігацій у зв’язку з отриманням згоди (Consent Solicitation Memorandum).

6. У разі непогодження держателями облігацій змін, передбачених цими Основними умовами, державний борг за відповідними облігаціями обслуговується та погашається відповідно до умов випуску таких облігацій. У разі погодження держателями облігацій змін, передбачених цими Основними умовами, державний борг за відповідними облігаціями обслуговується та погашається відповідно до умов випуску відповідних облігацій з урахуванням передбачених цими Основними умовами змін.

ПЕРЕЛІК
облігацій зовнішніх державних позик, щодо яких у 2022 році здійснюються правочини з державним боргом